Doniesienia ws. bliskiej ugody Deutsche Banku z amerykańskim Departamentem Sprawiedliwości poprawiają notowania złotego. Dziś publikacja przemysłowych indeksów ISM i PMI z USA.

(poniedziałek, 03-10, 8:00)

W piątek nastroje na rynkach finansowych kształtowały kolejne dramatyczne wydarzenia wokół Deutsche Banku. Informacja agencji Bloomberg nt. wycofania z banku części kapitału przez azjatyckie fundusze hedgingowe w połączeniu z wcześniejszą kategoryczną wypowiedzią kanclerz Angeli Merkel (odcinającą się od jego problemów z amerykańskim Departamentem Sprawiedliwości), wywołała falę spekulacji nt. zagrożenia stabilności niemieckiej instytucji finansowej oraz skojarzenia z upadkiem Banku Lehman Brothers osiem lat temu i wzrost obaw przed globalnym ryzykiem systemowym. W apogeum paniki wartość akcji Deutsche Banku sięgnęła historycznego dna na poziomie 9,90 EUR (spadek o 8,6%). Negatywne emocje nakręcały także topniejące w oczach ceny akcji innych największych banków europejskich. W ślad za pikującymi notowaniami giełdowymi instytucji finansowych postępowała wyprzedaż euro i walut rynków wschodzących. Z kolei obok najbezpieczniejszych obligacji skarbowych dużym wzięciem cieszyły się dolar (EUR/USD min.: 1,1153 o g. 14:05), a także jen (USD/JPY min. 100,74 o g. 9:20) i frank szwajcarski (EUR/CHF min. 1,0818 o g. 9:15), które w czasach zawirowań rynkowych stanowią bezpieczne schronienie dla kapitału. Sprzymierzeńcem amerykańskiej waluty okazały się pozytywne dane zza oceanu nt. inflacji PCE Core i zaufania konsumentów, które podtrzymały wysokie prawdopodobieństwo tegorocznej podwyżki stóp FED (szczegóły w naszym kalendarzu ekonomicznym). Globalny spadek apetytu na ryzyko spowodował spadek wartości złotego. W najwyższym punkcie kurs EUR/PLN osiągnął wartość 4,3205 (o g. 14:00), zaś kurs USD/PLN wzrósł do poziomu 3,8725 (o g. 14:00). Negatywny trend odwróciły popołudniowe doniesienia agencji AFP, która podała informację z anonimowego źródła o tym, że Deutsche Bank jest bliski zawarcia ugody z Departamentem Sprawiedliwości USA, która spowoduje obniżenie kary za nieuczciwe praktyki stosowane przez bank przed wybuchem ostatniego kryzysu finansowego z 14 do 5,4 mld USD. Inwestorzy w większości "kupili" te plotki doprowadzając do wzrostu notowań akcji DB (+6,4%) oraz do umocnienia euro (EUR/USD max.: 1,1251 o g. 17:10) i walut rynków wschodzących. W efekcie na zamknięciu rynku walutowego w Nowym Jorku w piątek o g. 22:00 notowania złotego wyniosły EUR/PLN 4,2953, a USD/PLN 3,8238. Nadchodzący tydzień będzie obfitował w ważne publikacje nowych danych makroekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych. Już dziś poznamy wartość indeksów PMI oraz ISM dla amerykańskiego przemysłu, w środę ogłoszony zostanie raport ADP, zaś w piątek oficjalne dane Departamentu Pracy USA dotyczące m.in. zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (NFP) we wrześniu. Wagę tych informacji podnosi fakt, że będą to ostatnie oficjalne wyniki z amerykańskiego rynku pracy publikowane przed najbliższym posiedzeniem FOMC (1-2 listopada). Coraz więcej emocji będą dostarczać wydarzenia dotyczące wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych (najbliższa debata Clinton - Trump odbędzie się 9 października). Inwestorzy będą także z uwagą śledzić informacje ws. sytuacji Deutsche Banku. Kontrakty CDS (credit default swap) stanowiące swego rodzaju polisę ubezpieczeniową na wypadek bankructwa DB wskazują na 16%-17% prawdopodobieństwo takiego zdarzenia. Warto pamiętać, że z powodu Święta Zjednoczenia Niemiec, giełda we Frankfurcie (gdzie notowane są akcje Deutsche Banku) jest dziś zamknięta. Wartość dolara będzie pozytywnie skorelowana z prawdopodobieństwem tegorocznej podwyżki stóp funduszy federalnych, szansami prezydenckimi Hilary Clinton oraz z ryzykiem globalnego systemu finansowego (najbliższe wsparcie EUR/USD: 1,1150). W przypadku umocnienia amerykańskiej waluty należy się liczyć ze wzrostem presji na złotego (punkty oporu EUR/PLN: 4,3200, USD/PLN: 3,8750). W przeciwnym scenariuszu, technicznym ograniczeniem zmian na rynku walutowym będą punkt oporu EUR/USD: 1,1255 oraz punkty wsparcia EUR/PLN: 4,2770, USD/PLN: 3,8080.

 

Kalendarz ekonomiczny ...

Komentarze i prognozy ... 

Punkty wsparcia i oporu …

              

Więcej bieżących informacji w ramach bezpłatnej usługi Monitoring FX.

Zamów darmową subskrypcję Bloga FX (e-mail) i/lub Alertów FX (sms) przez email (kontakt@wspolnyrynek.pl)
lub Infolinię WR (+48 22 790 79 00).

Aby na bieżąco wiedzieć, co dzieje się na rynkach walutowych, na jakie wydarzenia i dane oczekuje rynek oraz jak mogą one wpłynąć na kursy walut zostań aktywnym Uczestnikiem Wspólnego Rynku i korzystaj z bezpłatnej usługi Monitoring FX. Nasi eksperci stale monitorują sytuację na rynkach walutowych, tak aby znaleźć najlepszy dla Twojej firmy moment i kurs transakcji.

Życzymy udanych transakcji,
Zespół Wspólnego Rynku.

Nasz Blog FX ma wyłącznie charakter informacyjny. Informacje w nim przedstawione nie mają charakteru porad inwestycyjnych ani doradztwa. Nasz Blog FX nie stanowi oferty zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego.